Der 3V Invest Swiss Small & Mid Cap Fonds investiert in Schweizer Nebenwerte und misst sich am SPI Small & Middle Companies Index. Gemäss Anlagereglement darf maximal 20% des Fondsvermögens in grosskapitalisierte Werte aus dem Swiss Market Index (SMI) investiert werden. Dies hilft vor allem die Liquidität im Fonds zu steuern. Bei der Auswahl der Unternehmen fokussieren wir uns auf Markt-, Technologie- und Kostenführer in den jeweiligen Märkten. Das Fondsvermögen ist in 30 bis 35 Gesellschaften angelegt (High Conviction Portfolio). Es ist ein Mix aus Value und Growth-Aktien.
Wir haben die Ambition, den Benchmark konsistent zu übertreffen. Grundsätzlich wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt. Im Sinne einer Performanceoptimierung werden jedoch auch kurzfristige Anlageopportunitäten wahrgenommen.
Wir setzen auf einen aktiven Anlagestil. Die Anlageentscheide basieren auf fundamentalen Gesellschaftsanalysen. Makroökonomische und politische Einflussfaktoren sind ebenso Bestandteil des Entscheidungsprozesses.
Der Fonds eignet sich insbesondere für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Schweizer Nebenwerten ergänzen möchten.
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Impressum
Kontaktadresse
3V Asset Management AG
Löwenstrasse 25
CH-8001 Zürich
Vertretungsberechtigte Personen
Martin Lehmann, CEO
Handelsregistereintrag
Eingetragener Firmenname: 3V Asset Management AG
Nummer: CHE-108.624.972
Handelsregisteramt: Zürich
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